Valitse edellisen kuun laskutetut AINA KIRJAUS- JA ARVOPÄIVÄSTÄ > Vientierittely. Mitä tullut jo tilille: Vientierittely – Suoritukset. Mitä pitäisi vielä tulla tilille: Myyntisaamiset lasketaan niin, että per edellisen kuukauden viimeinen päivä olevasta summasta vähennetään per sitä edellisen kuukauden viimeisen päivän summa (esim. jos katsotaan helmikuuta, tammikuun saatavat vähennetään). Eli: laskutetut – suoritukset – myyntisaamiset = 0,00.

Valitse varastoraporttiin kohta Varastotuotteet, listaukseen haetaan vain ne tuotteet, joiden saldo on suurempi kuin 0.

Tarkista Aktiviteettien asetuksista (kolme päällekkäistä palluraa), mitkä valinnat sinulla on kohdissa Tyypit ja Tilat.

Pääsovelluksen kirjaushaussa voi hakea kirjauksia vastuuhenkilön tai työntekijän mukaan. Listaukseen haettujen kirjauksien vastuuhenkilöitä voi puolestaan muuttaa kootusti työkalupalkin Muokkaa kirjauksia -toiminnon avulla. Näiden muutosten jälkeen kannattanee myös poistaa lähteneen työntekijän käyttäjätunnus henkilökortin Käyttäjätunnukset-linkin kautta.

Navigaation kohdasta Asetukset – Pankkitunnukset voi lisätä uusia verkkolaskuoperaattoreita, jotka tulevat sitten valikkoon poimittaviksi.

Liitteiden käyttöoikeudet eivät ole suoraan yhteydessä käyttäjäroolille asetettuihin oikeuksiin. Liitteen lisänneellä käyttäjällä on aina oikeudet liitteeseensä, mutta muiden käyttäjien ja käyttäjäroolien osalta oikeudet pitää määritellä. Vaivattomimmin liitteiden oikeudet määritellään asettamalla ensin Kanta-asetusten Oletuskansio-välilehdellä liitteille oletuskansiot. Tämän jälkeen määritellään oletusoikeudet kansioihin ladattaville liitteille.

Navigaation kohdasta Asetukset valitaan Kanta-asetukset, ja sieltä Työnresursointi-välilehdeltä valitaan ne kirjaustyypit, jotka näytetään työnresursoinnissa. Tarkista, että tarvittavat kirjaustyypit on valittu.

Tarkista, että työaika on kohdistettu tuoteriveille, joilla on tuntityöksi merkittyjä tuotteita.

Tarkista, että sinulla on hakuehdoissa valittuna tarvittavat kohdat: Näytä laskutetut, Näytä hyväksytyt ja/tai Näytä hyväksymättömät.

Asiakastyypeissä määritellään, onko Y-tunnus Ei sallittu (henkilöasiakkaat), Ei pakollinen, Pakollinen tai Pakollinen, salli organisaation Y-tunnus. Jos asiakkaat kuuluvat samaan organisaatioon, ja heillä on sama Y-tunnus, pitää luoda ns. organisaatiorakenne. Tällöin yksi asiakkaista muodostaa ylätason yrityksen, jonka alle muut samalla Y-tunnuksella olevat asiakasyritykset asetetaan. Näille ylätason alla olevilla asiakkuuksilla on oltava valittuna asiakastyyppi, jossa Y-tunnus on muotoa Pakollinen, salli organisaation Y-tunnus.